®CRM 및 고객 프로세스
영업과 서비스 부서는 기밀 정보를 무분별하게 공유하지 않으면서도 고객을 같은 관점에서 파악할 수 있어야 합니다. 저희는 귀사의 CRM을 설정하고, 관련 시스템과 연동하며, 잠재 고객, 견적, 고객 관리, 서비스 케이스를 위한 투명한 프로세스를 설계합니다.
귀사가 OTOKO®에 맡기는 업무
저희는 영업, 서비스, 마케팅 부서와 함께 처리 건을 언제 인계하는지, 이를 위해 어떤 정보가 필요한지를 정리합니다. 영업 기회의 단계에는 명확한 기준이 필요합니다. 그렇지 않으면 예측치를 서로 비교하기 어렵습니다. 역할에 따라 누가 고객, 조건, 활동 내역을 조회하거나 변경할 수 있는지가 결정됩니다. 자동화는 직원이 상태를 이해하고 예외 상황을 처리할 수 있도록 설계됩니다. 플랫폼의 표준 기능은 개별 확장 기능보다 먼저 검토합니다.
구체적인 범위, 귀사의 참여 방식, 검수 기준은 시작 전에 함께 정합니다.
이해하기 쉽게 정리한 기술
회사, 연락처, 계약은 여러 시스템에 걸쳐 나타날 수 있습니다. 저희는 기준이 되는 데이터 소스, 안정적인 식별자, 중복 데이터 병합 규칙을 정의합니다. 이메일 주소 하나만으로는 항상 적절한 고객 키가 되지는 않습니다. 동기화 과정에서는 삭제, 역할 변경, 시차를 둔 변경 사항도 함께 고려합니다. 동의, 보존, 정보 열람 요청에 대해서는 귀사의 담당 부서와 합의된 규칙을 기술적으로 구현합니다. 이때 내보낸 데이터와 연동된 마케팅 도구도 함께 고려됩니다.
파일럿 그룹이 최초 접촉부터 서비스 부서로의 인계까지 전체 프로세스를 검증합니다. 검수에는 데이터 대조, 역할 점검, 이해하기 쉬운 작업 목록이 포함됩니다. 교육과 담당자 배정은 귀사의 팀에 맞춰 계획됩니다. 저희는 예시 프로세스, 기존 데이터 소스, 귀사가 도입을 평가하고자 하는 지표가 필요합니다.
검증 가능한 결과
인계 과정은 구현과 문서화를 함께 아우릅니다. 합의된 사례를 함께 점검하고 남은 과제를 기록합니다.
첫 단계를 시작하기 전에
예. 예를 들어 청구서는 ERP가, 고객 관리는 CRM이 기준 시스템 역할을 할 수 있습니다. 중요한 것은 데이터 유형별로 명확한 책임 소재를 정하는 것입니다.
원칙적으로 가능하며, 구조, 품질, 허용된 사용 목적을 검토한 이후에 진행합니다. 중복 데이터와 상충하는 값은 운영 환경으로 가져오기 전에 정리합니다.
