Aucun client ne devrait se perdre dans le processus.

Oui. L'ERP peut par exemple faire référence pour les factures et le CRM pour le suivi client. Ce qui compte, c'est une attribution claire pour chaque type de donnée.

En principe oui, après vérification de la structure, de la qualité et de l'usage autorisé. Les doublons et les valeurs contradictoires sont clarifiés avant l'import en production.

Les ventes et le service ont besoin d'une vision commune du client, sans diffuser sans discernement des informations confidentielles. Nous configurons votre CRM, le relions aux systèmes pertinents et concevons des processus clairs pour les prospects, les offres, le suivi et les dossiers de service.

Recueil des exigences avec les ventes, le service client et le marketing, et alignement des processus clients Déploiement de Salesforce, Dynamics 365 Sales ou HubSpot avec rôles et structure de pipeline Intégration avec l'ERP, le système de tickets, la téléphonie et l'automatisation marketing Nettoyage des données et rapprochement des doublons avant la migration Fonctions RGPD : consentements, concept de suppression, droit d'accès et journalisation

Modèle de processus client avec responsabilité des données CRM configuré avec interfaces testées Mise en œuvre technique des processus convenus de suppression et de réponse aux demandes d'accès

Nous clarifions avec les ventes, le service et le marketing à quel moment un dossier est transmis et quelles informations sont nécessaires pour cela. Les phases d'une opportunité commerciale ont besoin de critères clairs, sinon les prévisions sont difficilement comparables. Les rôles déterminent qui peut voir ou modifier les clients, les conditions et les activités. Les automatisations sont conçues pour que les collaborateurs comprennent le statut et puissent traiter les exceptions. Les fonctions standard d'une plateforme sont examinées avant les extensions spécifiques.

Les entreprises, les contacts et les contrats peuvent apparaître dans plusieurs systèmes. Nous définissons des sources de référence, des identifiants stables et des règles de fusion des doublons. Une adresse e-mail seule ne constitue pas toujours une clé client appropriée. La synchronisation prend en compte les suppressions, les changements de rôle et les modifications décalées dans le temps. Pour les consentements, la conservation et le droit d'accès, nous mettons techniquement en œuvre les règles convenues avec vos services compétents. Les données exportées et les outils marketing connectés sont également pris en compte.

Un groupe pilote vérifie des processus complets, du premier contact jusqu'à la transmission au service. La recette comprend la comparaison des données, la vérification des rôles et des listes de tâches compréhensibles. La formation et les interlocuteurs sont planifiés en fonction de votre équipe. Nous avons besoin de processus types, de vos sources de données existantes et des indicateurs à partir desquels vous souhaitez évaluer le déploiement.

Processus, parc de systèmes, qualité des données Métiers, DSI, protection des données, consultant processus d'OTOKO® Cartographie des processus, inventaire des systèmes, rapport sur la qualité des données, domaines d'action priorisés

Processus cibles, architecture, plan d'intégration Métiers, architecture, sécurité de l'information Processus cibles, architecture des systèmes, registre des interfaces, concept d'autorisations

Un processus ou un site en production Consultants d'OTOKO®, utilisateurs clés, votre DSI Pilote avec des données réelles, retours des utilisateurs clés, décision sur le déploiement

Paramétrage, interfaces, migration, formation Consultants et développeurs d'OTOKO®, utilisateurs clés, votre DSI Système paramétré, interfaces, données migrées, formation, recette

Supervision, nouvelles versions, support Équipe d'exploitation d'OTOKO® ou votre équipe Supervision, planification des versions, support, revue annuelle des autorisations

Processus cibles, exigences, coordination avec les utilisateurs clés

Architecture des systèmes, interfaces, responsabilité des données