Geen klant zou verloren mogen gaan in het proces.

Ja. Zo kan het ERP leidend zijn voor facturen en het CRM voor klantbeheer. Doorslaggevend is een eenduidige toewijzing per gegevenssoort.

In principe wel, na toetsing van structuur, kwaliteit en toegestaan gebruik. Dubbele records en tegenstrijdige waarden worden vóór de import in productie opgelost.

Verkoop en service hebben een gedeeld beeld van de klant nodig, zonder vertrouwelijke informatie lukraak te verspreiden. Wij configureren uw CRM, koppelen het aan de relevante systemen en richten transparante processen in voor prospects, offertes, klantbeheer en servicegevallen.

Inventarisatie van eisen met verkoop, service en marketing en afstemming van de klantprocessen Invoering van Salesforce, Dynamics 365 Sales of HubSpot met rollen en pipelinestructuur Integratie met ERP, ticketsysteem, telefonie en marketingautomatisering Data-opschoning en ontdubbeling vóór de migratie AVG-functies: toestemmingen, verwijderconcept, inzage en logging

Klantprocesmodel met gegevensverantwoordelijkheid Geconfigureerd CRM met geteste interfaces Technische implementatie van afgestemde verwijder- en inzageprocessen

Wij stemmen met verkoop, service en marketing af wanneer een zaak wordt overgedragen en welke informatie daarvoor nodig is. Fasen van een verkoopkans hebben duidelijke criteria nodig; anders zijn prognoses moeilijk vergelijkbaar. Rollen bepalen wie klanten, voorwaarden en activiteiten mag zien of wijzigen. Automatiseringen worden zo ontworpen dat medewerkers de status begrijpen en uitzonderingen kunnen afhandelen. Voordat er maatwerkuitbreidingen komen, worden de standaardfuncties van een platform getoetst.

Bedrijven, contacten en contracten kunnen in meerdere systemen voorkomen. Wij definiëren leidende bronnen, stabiele identificatoren en regels voor het samenvoegen van dubbele records. Een e-mailadres alleen is niet altijd een geschikte klantsleutel. Synchronisatie houdt rekening met verwijderingen, rolwisselingen en vertraagde wijzigingen. Voor toestemmingen, bewaring en inzage zetten wij de met uw verantwoordelijke afdelingen afgestemde regels technisch om. Daarbij worden ook geëxporteerde gegevens en gekoppelde marketingtools meegenomen.

Een pilotgroep toetst volledige processen van eerste contact tot overdracht aan de service. De acceptatie omvat gegevensvergelijking, rolcontrole en begrijpelijke takenlijsten. Training en contactpersonen worden passend bij uw team ingepland. Wij hebben voorbeeldprocessen, bestaande gegevensbronnen en de kengetallen nodig waarmee u de invoering wilt beoordelen.

Processen, systeemlandschap, datakwaliteit Vakafdelingen, IT, gegevensbescherming, procesadviseur van OTOKO® Proceslandkaart, systeeminventaris, datakwaliteitsrapport, geprioriteerde aandachtsgebieden

Doelprocessen, architectuur, integratieplan Vakafdelingen, architectuur, informatiebeveiliging Doelprocessen, systeemarchitectuur, interfaceregister, autorisatieconcept

Eén proces of locatie in productie Consultants van OTOKO®, key users, uw IT Pilot met echte data, feedback van de key users, besluit over de uitrol

Configuratie, interfaces, migratie, training Consultants en ontwikkelaars van OTOKO®, key users, uw IT Geconfigureerd systeem, interfaces, gemigreerde data, training, acceptatie

Monitoring, releases, support Beheer door OTOKO® of uw team Monitoring, releaseplanning, support, jaarlijkse autorisatiecontrole

Doelprocessen, eisen, afstemming met key users

Systeemarchitectuur, interfaces, dataverantwoordelijkheid