CRM & klantprocessen

Geen klant zou verloren mogen gaan in het proces.

Verkoop en service hebben een gedeeld beeld van de klant nodig, zonder vertrouwelijke informatie lukraak te verspreiden. Wij configureren uw CRM, koppelen het aan de relevante systemen en richten transparante processen in voor prospects, offertes, klantbeheer en servicegevallen.

Wat wij verzorgen Project bespreken

Klantprocesmodel met gegevensverantwoordelijkheid · Planning en uitvoering door OTOKO®

Uw opdracht aan OTOKO®

Wat wij voor u verzorgen.

Wij stemmen met verkoop, service en marketing af wanneer een zaak wordt overgedragen en welke informatie daarvoor nodig is. Fasen van een verkoopkans hebben duidelijke criteria nodig; anders zijn prognoses moeilijk vergelijkbaar. Rollen bepalen wie klanten, voorwaarden en activiteiten mag zien of wijzigen. Automatiseringen worden zo ontworpen dat medewerkers de status begrijpen en uitzonderingen kunnen afhandelen. Voordat er maatwerkuitbreidingen komen, worden de standaardfuncties van een platform getoetst.

De mogelijke omvang van de dienstverlening

Inventarisatie van eisen met verkoop, service en marketing en afstemming van de klantprocessen
Invoering van Salesforce, Dynamics 365 Sales of HubSpot met rollen en pipelinestructuur
Integratie met ERP, ticketsysteem, telefonie en marketingautomatisering
Data-opschoning en ontdubbeling vóór de migratie
AVG-functies: toestemmingen, verwijderconcept, inzage en logging

De concrete omvang, uw medewerking en de acceptatiecriteria leggen wij vóór de start vast.

Techniek begrijpelijk toegelicht

Zo pakken wij de opgave aan.

Een klantbeeld heeft regels voor data-eigenaarschap nodig

Bedrijven, contacten en contracten kunnen in meerdere systemen voorkomen. Wij definiëren leidende bronnen, stabiele identificatoren en regels voor het samenvoegen van dubbele records. Een e-mailadres alleen is niet altijd een geschikte klantsleutel. Synchronisatie houdt rekening met verwijderingen, rolwisselingen en vertraagde wijzigingen. Voor toestemmingen, bewaring en inzage zetten wij de met uw verantwoordelijke afdelingen afgestemde regels technisch om. Daarbij worden ook geëxporteerde gegevens en gekoppelde marketingtools meegenomen.

Acceptatie ontstaat in echte werkstappen

Een pilotgroep toetst volledige processen van eerste contact tot overdracht aan de service. De acceptatie omvat gegevensvergelijking, rolcontrole en begrijpelijke takenlijsten. Training en contactpersonen worden passend bij uw team ingepland. Wij hebben voorbeeldprocessen, bestaande gegevensbronnen en de kengetallen nodig waarmee u de invoering wilt beoordelen.

Vergaderruimte in het OTOKO®-kantoor in Keulen

Een toetsbaar resultaat

Hiermee werkt u verder.

Klantprocesmodel met gegevensverantwoordelijkheid
Geconfigureerd CRM met geteste interfaces
Technische implementatie van afgestemde verwijder- en inzageprocessen

De overdracht verbindt uitvoering en documentatie. Samen toetsen wij de afgesproken scenario's en leggen wij de resterende taken vast.

Vóór de eerste stap

Uw vragen over CRM & klantprocessen.

Kunnen ERP en CRM verschillende taken behouden?

Ja. Zo kan het ERP leidend zijn voor facturen en het CRM voor klantbeheer. Doorslaggevend is een eenduidige toewijzing per gegevenssoort.

Kunnen bestaande Excel-contacten worden overgenomen?

In principe wel, na toetsing van structuur, kwaliteit en toegestaan gebruik. Dubbele records en tegenstrijdige waarden worden vóór de import in productie opgelost.

Uw project

Welke opgave wilt u oplossen?

Beschrijf uw uitgangssituatie en het gewenste resultaat. De geselecteerde dienst wordt overgenomen in de contactaanvraag.

Deze dienst aanvragen

Menu

Geen klant zou verloren mogen gaan in het proces.

Wat wij voor u verzorgen.

De mogelijke omvang van de dienstverlening

Zo pakken wij de opgave aan.

Een klantbeeld heeft regels voor data-eigenaarschap nodig

Acceptatie ontstaat in echte werkstappen

Hiermee werkt u verder.

Uw vragen over CRM & klantprocessen.

Welke opgave wilt u oplossen?

Onze partners

Wat wij voor u verzorgen.

De mogelijke omvang van de dienstverlening

Zo pakken wij de opgave aan.

Een klantbeeld heeft regels voor data-eigenaarschap nodig

Acceptatie ontstaat in echte werkstappen

Hiermee werkt u verder.

Uw vragen over CRM & klantprocessen.

Passende volgende stappen.

Welke opgave wilt u oplossen?

Onze partners