Ningún cliente debería perderse en el proceso.

Sí. Por ejemplo, el ERP puede ser el sistema de referencia para la facturación y el CRM para la atención al cliente. Lo decisivo es una asignación inequívoca por tipo de dato.

En principio sí, tras comprobar la estructura, la calidad y el uso permitido. Los duplicados y los valores contradictorios se aclaran antes de la importación en producción.

Ventas y servicio necesitan una visión común del cliente, sin distribuir información confidencial de forma indiscriminada. Configuramos su CRM, lo conectamos con los sistemas relevantes y diseñamos procesos trazables para clientes potenciales, ofertas, atención y casos de servicio.

Recogida de requisitos con ventas, servicio y marketing y alineación de los procesos de clientes Implantación de Salesforce, Dynamics 365 Sales o HubSpot con roles y estructura de pipeline Integración con el ERP, el sistema de tickets, la telefonía y la automatización de marketing Depuración de datos y detección de duplicados antes de la migración Funciones del RGPD: consentimientos, política de supresión, derecho de acceso y registro

Modelo de procesos de cliente con responsabilidad sobre los datos CRM configurado con interfaces probadas Implementación técnica de los procesos acordados de supresión y derecho de acceso

Aclaramos con ventas, servicio y marketing cuándo se traspasa un proceso y qué información se necesita para ello. Las fases de una oportunidad de venta necesitan criterios claros; de lo contrario, las previsiones son difíciles de comparar. Los roles determinan quién puede ver o modificar clientes, condiciones y actividades. Las automatizaciones se diseñan de forma que el personal entienda el estado y pueda gestionar las excepciones. Las funciones estándar de una plataforma se comprueban antes que las ampliaciones específicas.

Las empresas, los contactos y los contratos pueden aparecer en varios sistemas. Definimos las fuentes de referencia, identificadores estables y reglas para fusionar duplicados. Una dirección de correo electrónico por sí sola no siempre es una clave de cliente adecuada. La sincronización tiene en cuenta las eliminaciones, los cambios de rol y los cambios diferidos. Para los consentimientos, la conservación y el derecho de acceso, implementamos técnicamente las reglas acordadas con sus áreas responsables. Para ello también se tienen en cuenta los datos exportados y las herramientas de marketing conectadas.

Un grupo piloto comprueba procesos completos, desde el primer contacto hasta el traspaso al servicio. La aceptación incluye la comprobación de coherencia de los datos, la comprobación de roles y listas de tareas comprensibles. La formación y las personas de contacto se planifican de acuerdo con su equipo. Necesitamos procesos de ejemplo, fuentes de datos existentes y los indicadores con los que desea evaluar la implantación.

Procesos, entorno de sistemas, calidad de los datos Áreas de negocio, TI, protección de datos, consultor de procesos de OTOKO® Mapa de procesos, inventario de sistemas, informe de calidad de los datos, ámbitos de actuación priorizados

Procesos objetivo, arquitectura, plan de integración Áreas de negocio, arquitectura, seguridad de la información Procesos objetivo, arquitectura de sistemas, registro de interfaces, modelo de permisos

Un proceso o un emplazamiento en producción Consultores de OTOKO®, usuarios clave, su departamento de TI Piloto con datos reales, valoración de los usuarios clave, decisión sobre el despliegue

Configuración, interfaces, migración, formación Consultores y desarrolladores de OTOKO®, usuarios clave, su departamento de TI Sistema configurado, interfaces, datos migrados, formación, aceptación

Monitorización, versiones, soporte Operación de OTOKO® o su equipo Monitorización, planificación de versiones, soporte, revisión anual de permisos

Procesos objetivo, requisitos, coordinación con los usuarios clave

Arquitectura de sistemas, interfaces, responsabilidad sobre los datos