Ningún cliente debería perderse en el proceso.

Las empresas, los contactos y los contratos pueden aparecer en varios sistemas. Definimos las fuentes de referencia, identificadores estables y reglas para fusionar duplicados. Una dirección de correo electrónico por sí sola no siempre es una clave de cliente adecuada. La sincronización tiene en cuenta las eliminaciones, los cambios de rol y los cambios diferidos. Para los consentimientos, la conservación y el derecho de acceso, implementamos técnicamente las reglas acordadas con sus áreas responsables. Para ello también se tienen en cuenta los datos exportados y las herramientas de marketing conectadas.

Un grupo piloto comprueba procesos completos, desde el primer contacto hasta el traspaso al servicio. La aceptación incluye la comprobación de coherencia de los datos, la comprobación de roles y listas de tareas comprensibles. La formación y las personas de contacto se planifican de acuerdo con su equipo. Necesitamos procesos de ejemplo, fuentes de datos existentes y los indicadores con los que desea evaluar la implantación.