®CRMと顧客プロセス
営業部門とサービス部門には、機密情報を無差別に共有することなく、顧客について共通の認識を持てる仕組みが必要です。貴社のCRMを設定し、関連システムと連携させ、見込み客対応、見積もり、顧客対応、サービス案件について透明性のある業務フローを設計します。
OTOKO®へのご依頼内容
営業、サービス、マーケティングの各部門と、案件をいつ引き継ぐか、そのために何の情報が必要かを明確にします。商談の各フェーズには明確な基準が必要です。そうでなければ、予測の比較が難しくなります。ロールによって、誰が顧客情報、取引条件、活動履歴を閲覧・変更できるかを定めます。自動化は、担当者が状況を理解し、例外に対応できるように設計します。プラットフォームの標準機能は、個別の拡張を行う前に確認します。
具体的な範囲、貴社の関与、検収基準は、開始前に取り決めます。
技術を分かりやすく解説
企業、連絡先、契約は、複数のシステムにまたがって存在することがあります。正となるデータソース、安定したID、重複データを統合するルールを定義します。メールアドレスだけでは、必ずしも適切な顧客キーにはなりません。同期処理では、削除、役割の変更、時差のある更新も考慮します。同意、保持期間、開示請求への対応については、貴社の責任部門と合意したルールを技術的に実装します。その際、エクスポートされたデータや連携するマーケティングツールも考慮対象に含めます。
パイロットグループが、最初の接触からサービスへの引き継ぎまで、一連の流れ全体を検証します。検収には、データの照合、ロールの確認、わかりやすいタスク一覧が含まれます。トレーニングと問い合わせ窓口は、貴社のチームに合わせて計画します。私たちには、サンプルプロセス、既存のデータソース、そして貴社が導入を評価する際に用いる指標が必要です。
検証可能な成果
引き継ぎでは、実装とドキュメントを一体的に扱います。合意したケースを共に確認し、残る課題を記録します。
最初の一歩の前に
はい。例えば、請求についてはERPを、顧客対応についてはCRMを正のシステムとすることができます。重要なのは、データの種類ごとに明確な割り当てを行うことです。
基本的には可能です。ただし、構造、品質、利用の許可範囲を確認した上で行います。重複や矛盾するデータは、本番環境への取り込み前に解消します。
