プロセスの中で、顧客を見失わない。

はい。例えば、請求についてはERPを、顧客対応についてはCRMを正のシステムとすることができます。重要なのは、データの種類ごとに明確な割り当てを行うことです。

基本的には可能です。ただし、構造、品質、利用の許可範囲を確認した上で行います。重複や矛盾するデータは、本番環境への取り込み前に解消します。

営業部門とサービス部門には、機密情報を無差別に共有することなく、顧客について共通の認識を持てる仕組みが必要です。貴社のCRMを設定し、関連システムと連携させ、見込み客対応、見積もり、顧客対応、サービス案件について透明性のある業務フローを設計します。

営業、サービス、マーケティングとの要件定義および顧客プロセスの整合 ロールとパイプライン構造を備えたSalesforce、Dynamics 365 Sales、HubSpotの導入 ERP、チケットシステム、電話システム、マーケティングオートメーションとの統合 移行前のデータ整理と重複データの照合 GDPR対応機能：同意管理、削除方針、開示請求対応、ログ記録

データ責任を明確にした顧客プロセスモデル 検証済みのインターフェースを備えた、設定済みのCRM 合意した削除・開示プロセスの技術的実装

営業、サービス、マーケティングの各部門と、案件をいつ引き継ぐか、そのために何の情報が必要かを明確にします。商談の各フェーズには明確な基準が必要です。そうでなければ、予測の比較が難しくなります。ロールによって、誰が顧客情報、取引条件、活動履歴を閲覧・変更できるかを定めます。自動化は、担当者が状況を理解し、例外に対応できるように設計します。プラットフォームの標準機能は、個別の拡張を行う前に確認します。

企業、連絡先、契約は、複数のシステムにまたがって存在することがあります。正となるデータソース、安定したID、重複データを統合するルールを定義します。メールアドレスだけでは、必ずしも適切な顧客キーにはなりません。同期処理では、削除、役割の変更、時差のある更新も考慮します。同意、保持期間、開示請求への対応については、貴社の責任部門と合意したルールを技術的に実装します。その際、エクスポートされたデータや連携するマーケティングツールも考慮対象に含めます。

パイロットグループが、最初の接触からサービスへの引き継ぎまで、一連の流れ全体を検証します。検収には、データの照合、ロールの確認、わかりやすいタスク一覧が含まれます。トレーニングと問い合わせ窓口は、貴社のチームに合わせて計画します。私たちには、サンプルプロセス、既存のデータソース、そして貴社が導入を評価する際に用いる指標が必要です。

プロセス、システム構成、データ品質 業務部門、IT部門、データ保護担当、OTOKO®プロセスコンサルタント プロセスマップ、システム台帳、データ品質レポート、優先度付けされた取り組み領域

目標プロセス、アーキテクチャ、統合計画 業務部門、アーキテクチャ担当、情報セキュリティ担当 目標プロセス、システムアーキテクチャ、インターフェース台帳、権限設計

1つのプロセスまたは拠点で本稼働 OTOKO®コンサルタント、キーユーザー、貴社のIT部門 実データによるパイロット運用、キーユーザーからのフィードバック、展開に関する意思決定

設定、インターフェース、移行、トレーニング OTOKO®コンサルタントおよび開発者、キーユーザー、貴社のIT部門 設定済みシステム、インターフェース、移行済みデータ、トレーニング、検収

監視、リリース、サポート OTOKO®の運用チーム、または貴社のチーム 監視、リリース計画、サポート、年次の権限確認

目標プロセス、要件、キーユーザーとの調整

システムアーキテクチャ、インターフェース、データ責任