Żaden klient nie powinien zgubić się w procesie.

Tak. Na przykład ERP może być systemem wiodącym dla faktur, a CRM dla opieki nad klientem. Decydujące znaczenie ma jednoznaczne przyporządkowanie dla każdego rodzaju danych.

Zasadniczo tak, po sprawdzeniu struktury, jakości i dopuszczalności wykorzystania. Duplikaty i sprzeczne wartości wyjaśnia się przed importem produkcyjnym.

Sprzedaż i serwis potrzebują wspólnego obrazu klienta, bez bezładnego rozpowszechniania poufnych informacji. Konfigurujemy Państwa system CRM, łączymy go z odpowiednimi systemami i projektujemy przejrzyste procesy dla potencjalnych klientów, ofert, opieki nad klientem oraz zgłoszeń serwisowych.

Analiza wymagań ze sprzedażą, serwisem i marketingiem oraz uzgodnienie procesów obsługi klienta Wdrożenie Salesforce, Dynamics 365 Sales lub HubSpot z rolami i strukturą lejka sprzedaży Integracja z ERP, systemem zgłoszeń, telefonią i automatyzacją marketingu Porządkowanie danych i usuwanie duplikatów przed migracją Funkcje RODO: zgody, koncepcja usuwania danych, prawo dostępu i rejestrowanie zdarzeń

Model procesu obsługi klienta z określoną odpowiedzialnością za dane Skonfigurowany system CRM z przetestowanymi interfejsami Techniczne wdrożenie uzgodnionych procedur usuwania danych i udzielania informacji

Wspólnie ze sprzedażą, serwisem i marketingiem ustalamy, kiedy sprawa jest przekazywana i jakie informacje są do tego potrzebne. Etapy szansy sprzedażowej wymagają jasnych kryteriów; w przeciwnym razie prognozy trudno porównywać. Role określają, kto może przeglądać lub zmieniać dane klientów, warunki handlowe i działania. Automatyzacje projektujemy tak, aby pracownicy rozumieli status i mogli obsługiwać wyjątki. Funkcje standardowe platformy sprawdzamy przed indywidualnymi rozszerzeniami.

Firmy, kontakty i umowy mogą występować w wielu systemach. Definiujemy źródła wiodące, stabilne identyfikatory oraz reguły łączenia duplikatów. Sam adres e-mail nie zawsze jest odpowiednim kluczem klienta. Synchronizacja uwzględnia usunięcia, zmiany ról i zmiany przesunięte w czasie. Zasady dotyczące zgód, przechowywania i udzielania informacji, uzgodnione z właściwymi komórkami w Państwa firmie, wdrażamy technicznie. Uwzględniane są przy tym również eksportowane dane oraz podłączone narzędzia marketingowe.

Grupa pilotażowa sprawdza pełne procesy od pierwszego kontaktu aż po przekazanie do serwisu. Odbiór obejmuje porównanie danych, sprawdzenie ról i zrozumiałe listy zadań. Szkolenie i osoby kontaktowe są planowane odpowiednio do Państwa zespołu. Potrzebujemy przykładowych procesów, istniejących źródeł danych oraz wskaźników, według których chcą Państwo ocenić wdrożenie.

Procesy, środowisko systemowe, jakość danych Działy biznesowe, IT, ochrona danych, doradca procesowy OTOKO® Mapa procesów, spis systemów, raport jakości danych, priorytetowe obszary działania

Procesy docelowe, architektura, plan integracji Działy biznesowe, architektura, bezpieczeństwo informacji Procesy docelowe, architektura systemu, rejestr interfejsów, koncepcja uprawnień

Jeden proces lub lokalizacja w eksploatacji produkcyjnej Konsultanci OTOKO®, kluczowi użytkownicy, Państwa dział IT Pilotaż z rzeczywistymi danymi, informacja zwrotna kluczowych użytkowników, decyzja o wdrożeniu na szeroką skalę

Konfiguracja, interfejsy, migracja, szkolenie Konsultanci i deweloperzy OTOKO®, kluczowi użytkownicy, Państwa dział IT Skonfigurowany system, interfejsy, przeniesione dane, szkolenie, odbiór

Monitoring, wydania, wsparcie Zespół eksploatacji OTOKO® lub Państwa zespół Monitoring, planowanie wydań, wsparcie, coroczny przegląd uprawnień

Procesy docelowe, wymagania, uzgodnienia z kluczowymi użytkownikami

Architektura systemu, interfejsy, odpowiedzialność za dane