Nessun cliente dovrebbe perdersi nel processo.

Aziende, contatti e contratti possono comparire in più sistemi. Definiamo le fonti di riferimento, identificatori stabili e regole per l'unificazione dei duplicati. Un indirizzo e-mail da solo non è sempre una chiave cliente adeguata. La sincronizzazione tiene conto di cancellazioni, cambi di ruolo e modifiche differite nel tempo. Per consensi, conservazione e diritto di accesso implementiamo tecnicamente le regole concordate con i vostri uffici competenti. Vengono considerati anche i dati esportati e gli strumenti di marketing collegati.

Un gruppo pilota verifica i processi completi dal primo contatto al passaggio all'assistenza. Il collaudo comprende il confronto dei dati, la verifica dei ruoli e liste di attività comprensibili. Formazione e referenti vengono pianificati in base al vostro team. Abbiamo bisogno di processi campione, delle fonti di dati esistenti e degli indicatori con cui volete valutare l'introduzione.