Nessun cliente dovrebbe perdersi nel processo.

Sì. L'ERP può ad esempio essere il sistema di riferimento per le fatture e il CRM per la gestione dei clienti. È determinante un'attribuzione univoca per ogni tipo di dato.

In linea di principio sì, dopo aver verificato struttura, qualità e utilizzo consentito. Duplicati e valori contraddittori vengono chiariti prima dell'importazione in produzione.

Vendite e assistenza hanno bisogno di una visione condivisa del cliente, senza distribuire indiscriminatamente informazioni riservate. Configuriamo il vostro CRM, lo colleghiamo ai sistemi rilevanti e definiamo processi chiari per potenziali clienti, offerte, gestione clienti e casi di assistenza.

Raccolta dei requisiti con vendite, assistenza e marketing e allineamento dei processi verso i clienti Introduzione di Salesforce, Dynamics 365 Sales o HubSpot con ruoli e struttura della pipeline Integrazione con ERP, sistema di ticketing, telefonia e marketing automation Pulizia dei dati e confronto dei duplicati prima della migrazione Funzioni GDPR: consensi, piano di cancellazione, diritto di accesso e logging

Modello del processo cliente con responsabilità sui dati CRM configurato con interfacce testate Implementazione tecnica dei processi di cancellazione e accesso ai dati concordati

Chiariamo con vendite, assistenza e marketing quando una pratica passa di mano e quali informazioni sono necessarie per farlo. Le fasi di un'opportunità di vendita richiedono criteri chiari; altrimenti le previsioni sono difficili da confrontare. I ruoli stabiliscono chi può visualizzare o modificare clienti, condizioni e attività. Le automazioni vengono progettate in modo che i collaboratori comprendano lo stato e possano gestire le eccezioni. Le funzioni standard di una piattaforma vengono verificate prima di eventuali estensioni specifiche.

Aziende, contatti e contratti possono comparire in più sistemi. Definiamo le fonti di riferimento, identificatori stabili e regole per l'unificazione dei duplicati. Un indirizzo e-mail da solo non è sempre una chiave cliente adeguata. La sincronizzazione tiene conto di cancellazioni, cambi di ruolo e modifiche differite nel tempo. Per consensi, conservazione e diritto di accesso implementiamo tecnicamente le regole concordate con i vostri uffici competenti. Vengono considerati anche i dati esportati e gli strumenti di marketing collegati.

Un gruppo pilota verifica i processi completi dal primo contatto al passaggio all'assistenza. Il collaudo comprende il confronto dei dati, la verifica dei ruoli e liste di attività comprensibili. Formazione e referenti vengono pianificati in base al vostro team. Abbiamo bisogno di processi campione, delle fonti di dati esistenti e degli indicatori con cui volete valutare l'introduzione.

Processi, panorama dei sistemi, qualità dei dati Aree di business, IT, protezione dei dati, consulente di processo OTOKO® Mappa dei processi, inventario dei sistemi, report sulla qualità dei dati, ambiti di intervento prioritari

Processi target, architettura, piano di integrazione Aree di business, architettura, sicurezza delle informazioni Processi target, architettura di sistema, catalogo delle interfacce, modello delle autorizzazioni

Un processo o una sede in produzione Consulenti OTOKO®, key user, la vostra IT Progetto pilota con dati reali, feedback dei key user, decisione sull'estensione

Configurazione, interfacce, migrazione, formazione Consulenti e sviluppatori OTOKO®, key user, la vostra IT Sistema configurato, interfacce, dati migrati, formazione, collaudo

Monitoraggio, release, supporto Team operativo OTOKO® o il vostro team Monitoraggio, pianificazione delle release, supporto, verifica annuale delle autorizzazioni

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