不应有任何客户在流程中被遗漏。

可以。例如，发票可以以 ERP 为准，客户维护则可以以 CRM 为准。关键在于每类数据都要有明确唯一的归属。

原则上可以，但需要先核查数据结构、质量和使用授权情况。重复记录和相互矛盾的数值，会在正式导入前予以处理。

销售和服务部门需要对客户形成统一认识，同时又不能不加区分地扩散机密信息。我们负责配置您的 CRM 系统，将其与相关系统对接，并为潜在客户、报价、客户维护和服务工单，设计清晰透明的业务流程。

与销售、服务和市场部门一起进行需求梳理，并核对客户流程 实施 Salesforce、Dynamics 365 Sales 或 HubSpot，配置角色和销售管道结构 与 ERP、工单系统、电话系统和营销自动化工具集成 迁移前进行数据清理和重复记录核对 GDPR 相关功能：同意记录、删除方案、信息查询与日志记录

带有数据责任划分的客户流程模型 已配置的 CRM 系统，具备经过测试的接口 已协调一致的删除与信息查询流程的技术实现

我们会与销售、服务和市场部门共同明确：一项业务在什么时候需要移交，以及移交时需要哪些信息。销售商机的各个阶段，需要有清晰的判定标准，否则预测结果将难以比较。角色设置决定了谁可以查看或修改客户、条款和活动记录。自动化流程的设计，会确保员工理解当前状态并能够处理例外情况。平台的标准功能，会先于定制扩展接受评估。

企业、联系人和合同信息，可能同时存在于多个系统之中。我们会确定权威数据源、稳定的标识符，以及合并重复记录的规则。仅凭电子邮件地址，并不总是合适的客户标识键。同步机制会考虑删除操作、角色变更和存在时间差的变更。对于同意声明、保留期限和信息查询请求，我们会将与您相关责任部门商定的规则，落实为具体的技术方案。导出的数据以及对接的营销工具，也会被一并纳入考虑。

试点小组会对从首次接触到移交服务部门的完整流程进行验证。验收内容包括数据核对、角色核查和清晰易懂的任务清单。培训安排和联系人，会依据您团队的实际情况来确定。我们需要示例流程、现有的数据来源，以及您希望用来评估此次实施效果的关键指标。

流程、系统环境、数据质量 业务部门、IT、数据保护、OTOKO® 流程顾问 流程全景图、系统清单、数据质量报告，以及按优先级排列的行动领域

目标流程、架构、集成计划 业务部门、架构、信息安全 目标流程、系统架构、接口登记册、权限方案

一个流程或站点正式上线运行 OTOKO® 顾问、关键用户、您的 IT 部门 使用真实数据进行试点，收集关键用户的反馈，并就是否全面推广做出决定

配置、接口、数据迁移、培训 OTOKO® 顾问与开发人员、关键用户、您的 IT 部门 已配置完成的系统、接口、已迁移的数据、培训、验收

监控、版本发布、支持 OTOKO® 运维团队或您的团队 监控、版本发布规划、支持，以及年度权限审查

目标流程、需求，以及与关键用户的沟通协调

边界清晰的实施、迁移或集成项目，具备明确成果、固定里程碑和验收。

一个边界清晰的实施、迁移或对接项目。有明确成果、里程碑和验收。