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01
统一客户视图，需要明确的数据归属规则
企业、联系人和合同信息，可能同时存在于多个系统之中。我们会确定权威数据源、稳定的标识符，以及合并重复记录的规则。仅凭电子邮件地址，并不总是合适的客户标识键。同步机制会考虑删除操作、角色变更和存在时间差的变更。对于同意声明、保留期限和信息查询请求，我们会将与您相关责任部门商定的规则，落实为具体的技术方案。导出的数据以及对接的营销工具，也会被一并纳入考虑。
您对 OTOKO® 的委托
我们为您承接的工作。
我们会与销售、服务和市场部门共同明确：一项业务在什么时候需要移交，以及移交时需要哪些信息。销售商机的各个阶段，需要有清晰的判定标准，否则预测结果将难以比较。角色设置决定了谁可以查看或修改客户、条款和活动记录。自动化流程的设计，会确保员工理解当前状态并能够处理例外情况。平台的标准功能，会先于定制扩展接受评估。
可能的服务范围
- 与销售、服务和市场部门一起进行需求梳理，并核对客户流程
- 实施 Salesforce、Dynamics 365 Sales 或 HubSpot，配置角色和销售管道结构
- 与 ERP、工单系统、电话系统和营销自动化工具集成
- 迁移前进行数据清理和重复记录核对
- GDPR 相关功能：同意记录、删除方案、信息查询与日志记录
具体范围、您的参与方式以及验收标准，我们会在项目开始前明确约定。
把技术讲清楚
我们是这样落实任务的。
02
认可来自真实的工作场景
试点小组会对从首次接触到移交服务部门的完整流程进行验证。验收内容包括数据核对、角色核查和清晰易懂的任务清单。培训安排和联系人，会依据您团队的实际情况来确定。我们需要示例流程、现有的数据来源，以及您希望用来评估此次实施效果的关键指标。
一个可验证的成果
这将成为您后续工作的基础。
- 带有数据责任划分的客户流程模型
- 已配置的 CRM 系统，具备经过测试的接口
- 已协调一致的删除与信息查询流程的技术实现
移交环节将实施成果与文档记录结合在一起。我们会共同检查约定的场景，并记录尚待完成的任务。
在迈出第一步之前
您关于 CRM 与客户流程 的问题。
ERP 和 CRM 能否各自保留不同的职责？
可以。例如，发票可以以 ERP 为准，客户维护则可以以 CRM 为准。关键在于每类数据都要有明确唯一的归属。
现有的 Excel 联系人是否可以导入？
原则上可以，但需要先核查数据结构、质量和使用授权情况。重复记录和相互矛盾的数值，会在正式导入前予以处理。
