您的核心系统应当促进协作。

可以。这 6 项服务都可以作为界限清晰的工作包单独规划。我们会共同明确现状、前提条件，以及您最先需要的成果。各子页面展示了相应的范围和技术决策。

在实施之前，我们会约定目标、涉及的系统、参与方式、成果和验收标准。尚未明确的技术问题，可以先通过盘点或试点加以澄清。新增任务会结合其对工作量和进度的影响进行评估。

文档记录、培训和职责分工都会纳入委托范围。如果由 OTOKO® 承接后续的日常任务，我们会为此约定运维范围，包括服务时间和升级路径。您的团队也可以自行或借助现有合作伙伴继续推进相关成果。

企业系统所改变的，不只是操作界面。它决定了订单如何处理、客户数据如何维护、文档如何审批，以及权限如何管理。我们与您的业务部门共同制定目标流程，并落实所需的配置、数据迁移和系统集成。现有系统会被纳入考虑范围，全新部署只是可能的路径之一。项目范围可以小到单一流程的改进，也可以大到多个系统的协同实施。

订单、库存、生产和发票，理应彼此契合。我们会分析您的核心流程，协助完成 ERP 选型，并落实配置、数据迁移和系统对接。切换工作会通过业务验收和清晰有序的流程做好准备。

梳理并规范 Order-to-Cash、Purchase-to-Pay 流程以及主数据 根据企业规模、行业和监管要求，在 SAP S/4HANA、Microsoft Dynamics 365 和 Infor 之间选择平台 对接 MES、网店、收银系统、银行和政府接口 数据迁移，包括清理、多轮测试，以及由业务部门完成验收 割接规划，包括时间窗口、回退方案，以及上线后的 Hypercare 支持

带有角色与管控机制的目标流程 已配置的 ERP 系统，包含接口和经过协调的数据迁移 面向您审计框架的技术流程文档

我们会与您一起追踪真实业务，从下单到付款，或从需求到采购的完整过程。部分交货、退货和事后价格调整等特殊情况，都会被明确纳入考虑。随后，我们会将标准功能与必要的扩展进行比较。每一处偏离标准的地方，都会附有相应理由，并对维护和更新的影响作出评估。SAP、Microsoft Dynamics 或 Infor 会依据您的流程和现有依赖关系进行评估，厂商名称本身并不能替代合适的解决方案。

我们会确定哪些主数据和业务数据需要迁移、哪些历史数据只需保持可读，以及由谁审批放行这些数据。新旧编码之间的对应关系会记录在案。测试迁移会对数量、总额和选定单据进行核对。与此同时，我们也会检查所涉及的各个系统：如果网店或仓库仍然使用旧的物料编号，那么即便 ERP 订单本身正确，也是不够的。角色分配和职责分离，会与业务部门和信息安全部门共同协调确定。

切换计划会列明暂停节点、数据迁移步骤和业务审批环节。回退只能在事先明确的范围内进行，尤其是在产生新的记账之后。在约定的上线支持期间，我们会按优先级处理问题，并持续观察关键流程。流程示例、系统清单、数据量，以及结账、盘点等固定的业务节点，都有助于前期准备工作。

销售和服务部门需要对客户形成统一认识，同时又不能不加区分地扩散机密信息。我们负责配置您的 CRM 系统，将其与相关系统对接，并为潜在客户、报价、客户维护和服务工单，设计清晰透明的业务流程。

与销售、服务和市场部门一起进行需求梳理，并核对客户流程 实施 Salesforce、Dynamics 365 Sales 或 HubSpot，配置角色和销售管道结构 与 ERP、工单系统、电话系统和营销自动化工具集成 迁移前进行数据清理和重复记录核对 GDPR 相关功能：同意记录、删除方案、信息查询与日志记录

带有数据责任划分的客户流程模型 已配置的 CRM 系统，具备经过测试的接口 已协调一致的删除与信息查询流程的技术实现

我们会与销售、服务和市场部门共同明确：一项业务在什么时候需要移交，以及移交时需要哪些信息。销售商机的各个阶段，需要有清晰的判定标准，否则预测结果将难以比较。角色设置决定了谁可以查看或修改客户、条款和活动记录。自动化流程的设计，会确保员工理解当前状态并能够处理例外情况。平台的标准功能，会先于定制扩展接受评估。

企业、联系人和合同信息，可能同时存在于多个系统之中。我们会确定权威数据源、稳定的标识符，以及合并重复记录的规则。仅凭电子邮件地址，并不总是合适的客户标识键。同步机制会考虑删除操作、角色变更和存在时间差的变更。对于同意声明、保留期限和信息查询请求，我们会将与您相关责任部门商定的规则，落实为具体的技术方案。导出的数据以及对接的营销工具，也会被一并纳入考虑。