Kein Kunde sollte im Prozess verloren gehen.

Ja. Beispielsweise kann das ERP für Rechnungen und das CRM für Betreuung führend sein. Entscheidend ist eine eindeutige Zuordnung pro Datenart.

Grundsätzlich ja, nach Prüfung von Struktur, Qualität und zulässiger Verwendung. Dubletten und widersprüchliche Werte werden vor dem produktiven Import geklärt.

Vertrieb und Service brauchen ein gemeinsames Bild des Kunden, ohne vertrauliche Informationen wahllos zu verteilen. Wir konfigurieren Ihr CRM, verbinden es mit den relevanten Systemen und gestalten nachvollziehbare Abläufe für Interessenten, Angebote, Betreuung und Servicefälle.

Anforderungsaufnahme mit Vertrieb, Service und Marketing und Abgleich der Kundenprozesse Einführung von Salesforce, Dynamics 365 Sales oder HubSpot mit Rollen und Pipeline-Struktur Integration mit ERP, Ticketsystem, Telefonie und Marketing-Automation Datenbereinigung und Dublettenabgleich vor der Migration DSGVO-Funktionen: Einwilligungen, Löschkonzept, Auskunft und Protokollierung

Kundenprozessmodell mit Datenverantwortung Konfiguriertes CRM mit getesteten Schnittstellen Technische Umsetzung abgestimmter Lösch- und Auskunftsabläufe

Wir klären mit Vertrieb, Service und Marketing, wann ein Vorgang übergeben wird und welche Information dafür notwendig ist. Phasen einer Verkaufschance brauchen klare Kriterien; sonst sind Prognosen schwer vergleichbar. Rollen legen fest, wer Kunden, Konditionen und Aktivitäten sehen oder ändern darf. Automatisierungen werden so gestaltet, dass Mitarbeitende den Status verstehen und Ausnahmen bearbeiten können. Standardfunktionen einer Plattform werden vor individuellen Erweiterungen geprüft.

Firmen, Kontakte und Verträge können in mehreren Systemen auftauchen. Wir definieren führende Quellen, stabile Identifikatoren und Regeln zum Zusammenführen von Dubletten. Eine E-Mail-Adresse allein ist nicht immer ein geeigneter Kundenschlüssel. Synchronisation berücksichtigt Löschungen, Rollenwechsel und zeitversetzte Änderungen. Für Einwilligungen, Aufbewahrung und Auskunft setzen wir die mit Ihren zuständigen Stellen abgestimmten Regeln technisch um. Dabei werden auch exportierte Daten und angebundene Marketing-Werkzeuge berücksichtigt.

Eine Pilotgruppe prüft vollständige Abläufe vom Erstkontakt bis zur Übergabe an den Service. Die Abnahme enthält Datenabgleich, Rollenprüfung und verständliche Aufgabenlisten. Schulung und Ansprechpartner werden passend zu Ihrem Team eingeplant. Wir benötigen Musterprozesse, vorhandene Datenquellen und die Kennzahlen, an denen Sie die Einführung bewerten möchten.

Prozesse, Systemlandschaft, Datenqualität Fachbereiche, IT, Datenschutz, OTOKO® Prozessberater Prozesslandkarte, Systeminventar, Datenqualitätsbericht, priorisierte Handlungsfelder

Zielprozesse, Architektur, Integrationsplan Fachbereiche, Architektur, Informationssicherheit Zielprozesse, Systemarchitektur, Schnittstellenverzeichnis, Berechtigungskonzept

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